Jak jsi se dostal k finančnímu poradenství?
Po vysoké škole jsem řadu let pracoval na mezinárodní manažerské pozici v sektoru hotelnictví. Finance mě zajímaly už při studiích, a tak pro mě byla následná obchodní zkušenost s finančním poradenstvím přirozenou cestou. Zjistil jsem ale, že když nebudu mít dostatečnou znalost produktů, tak ani nabízená služba nemůže působit před klienty důvěryhodně. Na začátku jsem se tedy s úspěchem rozhodně nesetkával a věděl jsem, že takto to pokračovat nemůže…
Kdy se to změnilo?
Měl jsem štěstí, že jsem se ve správný čas potkal se správnými lidmi. Dva zkušení obchodníci hledali někoho pro podporu svého obchodu. Denně jsem tak vedle nich mohl své znalosti rozvíjet. Bavilo mě analyzovat detaily produktů, ale i správných metodických či legislativních postupů. Moje „záliba“ se ukázala jako velmi užitečná i pro další poradce. Vše pak vyústilo v založení vlastní poradenské společnosti. V roce 2023 se stala smluvním partnerem Broker Trustu, což mě nyní dovedlo až do investičního analytického týmu Martina Pleštila.
Co pro tebe bylo impulsem pustit se do vlastního podnikání?
Když má člověk pocit, že nasbíral dostatek zkušeností a že na současné pozici už další sbírat nebude, tak je to přirozený vývoj. Chtěl jsem založit rodinu a měl chuť určovat si další cestu sám, převzít odpovědnost do svých rukou a zúročit své zkušenosti. Už jako mladý jsem začal investovat a vždy mě bavila „investiční alchymie“. Finanční poradenství bylo dostupným prvním krokem k poznávání oboru a možností prohloubit si znalosti.
S čím jako investiční analytik pomůžeš našim partnerům a finančním poradcům?
Budu působit jako odborná podpora pro přímou poradenskou práci. Kdokoliv z partnerů či poradců se mnou může probrat detaily produktů v nabídce, vhodnost zařazení do portfolia a všechny související procesní souvislosti. Má podpora bude poradcům nejen šetřit čas, ale má jim pomoct k navýšení produkce i většímu komfortu práce. Budu se také podílet na dalším rozvoji nástrojů BT Invest a BT Penze. Těším se na kvalitní zázemí silného partnera, jako je BT, a spolupráci s velmi zkušeným investičním týmem.
S čím potřebují poradci v investicích a penzích nejčastěji pomoct?
Zejména s metodikou, nastavením a vhodnou alokací aktiv portfolií nebo také s legislativní správností dokumentace i samotnou procesní administrativou přípravy a sjednávání smluv. Mnohdy tedy „jen“ s tím vším, co je pro samotný obchod potřeba, ale nezbývá na to příliš času. Je přínosné, když se díky podpoře daří tento čas zkrátit. Poradci mají v Broker Trustu navíc skvělé nástroje, které v tomto směru odvádí spoustu práce. I při používání těchto nástrojů se mohou poradci spolehnout na naši podporu.
Jaké máš první dojmy z BéTéčka?
S BéTéčkem jsem se setkal začátkem roku 2023, kdy jsem se připojil jako smluvní partner. Bylo pro mě neocenitelnou pomocí, že jsem se mohl spolehnout na organizačně i legislativně silně pojaté zázemí BéTéčka. Co mě mile překvapilo ze všeho nejvíc, byli od začátku zaměstnanci. Schopní nejen odborně pomoct, s čímkoliv jsem potřeboval, ale navíc ještě v neskutečně milém pojetí.
PETR ŠIMÁNA 7x JINAK
Oblíbené jídlo?
Nejraději si doma s rodinou uvaříme něco neběžného. Když jíst venku, tak ideálně navštívíme třeba street food festival a vyzkoušíme nová jídla. V cizině rád ochutnám tamní kuchyni.
Oblíbené pití?
Nejsem vybíravý a chutná mi téměř vše. 😊
Ideální místo pro dovolenou?
Dovolená se dá příjemně strávit už jen proto, že je to dovolená. A se správnými lidmi je všude krásně.
Která knížka, film nebo seriál tě v poslední době zaujaly?
Mým oblíbeným žánrem je fantasy, a to v knižním i filmovém podání. Rád se podívám (téměř) na cokoliv od Marvelu.
Auto, motorka nebo třeba kolo?
Po Praze nejraději pěšky, je to šetrnější na nervy. V posledních letech musely jít koníčky trochu stranou, ale jízdu na kole jsem si dokázal užít, myšleno tu z kopce dolu.
Nejlepší investice?
Individuálně promyšlená.
Kočka, pes nebo něco exotičtějšího?
Pes, ale v mém pojetí je to nejspíš silné slovo. Naši psi jsou spíš psíčci.
Kde jsou dnes podle tebe v investicích největší příležitosti z pohledu poradců a jejich klientů?
V úžasné dostupnosti informací. Kdo chce, má možnost se v této oblasti relativně snadno pravidelně edukovat pouze selekcí správných zdrojů. To je naprostý základ pro úspěch každé investice ať už z pohledu poradce, nebo klienta.
Co si myslíš o vývoji investic s ohledem na nástup Donalda Trumpa do Bílého domu?
Bylo by ode mne velice odvážné i troufalé pouštět se do prognóz, opřu se tak o slova jednoho odborníka, se kterým se v tomto ztotožňuji: „Od takového divočáka je možné očekávat divočinu.“
Řešíš si vlastní finance sám, nebo máš svého poradce?
Každý je rád, když má možnost se obrátit na někoho ještě zkušenějšího, kdo ho správně navede nebo mu ukáže nové způsoby a postupy. Rád si tedy řeším své finance sám, ale jsem vděčný za lidi kolem sebe, kteří jsou ochotní se se mnou dělit o své vlastní znalosti a zkušenosti.
Je ve financích nebo podnikání nějaká osobnost, která je pro tebe inspirativní?
Mám štěstí, že pracuji v oboru, který nabízí hodně příležitostí setkávat se s odborníky a osobnostmi napříč odvětvími. Mám-li ale vypíchnout ty nejzásadnější pro můj rozvoj, pak to byl můj úplně první manažer v poradenství pan Tomáš Janoušek. I když se mi tehdy ještě nepodařilo být úspěšný, jako obrovský charismatický profesionál u mě vystavěl ty správné základy. Z poslední doby bylo velice příjemné poznat a inspirovat se způsoby práce a osobou velkého člověka pana Vítka Šuberta.
Tvé motto zní Život je příliš krátký na to, aby ho člověk neprožil spokojeně. Z čeho pramení tvá spokojenost?
Možná právě z tohoto přístupu. Samozřejmě, že to nejde neustále, ale snažím se brát věci s nadhledem, zbytečně se ničím netrápit, přistupovat k životu s humorem a takovým být pro svoji rodinu a blízké okolí. Denně se tak mohou stát i obyčejné věci příjemnými zážitky.
